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最新消息| 中美家具貿易和市場潛力 | 2021-10-27 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"https://www.cnzhengmu.com/news/hangye/115322.html" 11990年代中期以來的美國家具市場1.1美國家具業概述在20世紀80年代以前，美國家具業是分散的、地方性的，大部份遠離于國際競爭之外。在這一時期，典型的公司策略是基于營銷和當地的資源。依靠這些當地的資源、運輸成本、采購到的原材料就可以有效地對抗海外的競爭。但是，隨著拆裝家具和待裝配家具例如“宜家”家具的出現，這些優勢被明顯地削弱了。這些新型的家具加上運輸技術的創新，使國外家具大舉涌入，出現了競爭，最終使美國本土家具制造商在市場中所占份額大幅下滑[1]。2006年，美國家具業和相關產品業的制造商在國內出貨量價值810億美元，而1997年這個金額為640億美元。2005年，美國在冊的企業數為20722個，與1997年大致相同（20738個），但是從1997年到2006年，這些企業的雇員數卻大大地減少了，從603,668個降至520,129個，下降14%。其中，非軟包木制民用家家業下降44%，軟體家具業下降12%，辦公家具業包括商用柜臺業下降22%。但是木制廚柜和臺面制造業卻增加了50000個工作崗位，上升46%，2006年雇員數達到145,013個[2]。1.2美國家具業的地理分布雖然美國大多數州都生產家具，但是家具業大部份集聚在美國東部。木制民用家具企業的分布與軟包家具企業的分布多少相近。圖1表明有3個主要的柜類家具產業區，其中，2個在南部地區，1個在北部地區。迄今，最大的柜類家具產業區在北卡羅來納州的高點。圖1美國柜類家具業的地理分布Figure1GeographicalDistributionofU.S.casefurnitureindustry圖2表明，民用軟包家具企業集中在美國的北部和稱之為阿巴拉契亞的南部地區。在中部地區也有少數軟包家具企業，但是三個產業區是最著名的，一個產業區包括密西比和亞拉巴馬州，另一個包括田納西州、北卡羅來納、喬治亞、南卡羅來納、肯塔基和弗吉尼亞，最后一個包括賓夕法尼亞、紐約和俄亥俄州。很明顯，最主要軟包家具產業區位于密西西比州的東北角。圖2美國軟體家具的地理分布Figure2GeographicalDistributionofU.S.upholsteredfurnitureindustry1.31990年代中期以來美國家具市場的變化美國消費者購買國外家具的比例可以反映出這些變化。20世紀70年代，大約有8%的消費者購買國外品牌家具，到80年代，這個比例上升到10%，到了90年代，這個比例已攀升到25%，而到了2001年，美國市場上銷售的家具有40%是國外生產的。圖3是1992年至2008年柜類家具、軟體家具、辦公家具、廚柜等進口家具所占美國市場的份額的變化。圖31992年至2008年進口家具占美國家具市場的份額Figure3U.S.marketshareofimportsfrom1992to2008根據意大利CSIL，2009年至2012年從中國進口的家具所占美國家具市場的份額列于表1表12009年至2012年從中國進口的家具所占美國進口家具的份額Table1U.S.marketshareofimportsfromChinaduring2009-20122009201020112012美國家具進口值（億美元）192.82231.19233.10256.41美國家具出口值（億美元）32.2537.6641.4247.63從中國進口的家具所占美國進口家具的份額(%)57585655滲透率(%)19222121*滲透率定義為從中國的進口額美國的消費總額21990年中期以來中國對美家具出口的增長2.1事實從1995年至2005年的10年內，中國躍升為全世界的主要家具出口國。1995年，中國出口到美國的家具額為6.82億美元，其中包括木制家具、金屬家具、軟體家具，在對美出口家具的國家中排名第三。2004年，中國出口到美國的家具額達86.8億美元，增長了13倍。現在美國的進口家具中，約有48%來自中國，而20世紀的90年代僅占2.5%（圖4）。圖4中國家具出口占美國家具總進口的變化率（1990-2004）Figure4ChinesefurnitureexportstotheUnitedStatesasapercentageoftotalfurnitureimports在如此進口狂潮的沖擊下，自2000年1月以來，250多家美國家具工廠倒閉，62000個工人失業。及至今日，長期穩居美國進口家具的第二位的加拿大家具制造商，也跌跌撞撞，敗于中國的競爭對手之下，不得不訴諸保護性關稅。2000年，中國超過加拿大成為向美國市場出口家具的第一大國，出口額達42億美元。木制臥房家具是最大宗的一項，2003年達到12億美元。2003年末，木制臥房家具板塊成為美國家具業內最具爭議的一個進口板塊，而美國本土的制造商向中國出口的木制臥房家具提出了反傾銷訴訟，要求對其征收高達440%的關稅。2004年末由國際貿易委員會作出了最終裁決。這起反傾銷案的原告方的勝訴略微減緩了中國家具出口的增長，并對中國家具出口的主要競爭對手如越南、墨西哥和印尼有利，使它們擴大了向美國的出口。2002年至2003年，越南取得了最高的年度增長率（128%），成為向美家具出口的最大國家之一，向美家具出口額達到1.67億美元[4]。實際上，中國家具產品由于有良好的設計，兼具優良的品質，中國和其他的外國家具制造商已占有了美國木制家具零售市場中55%以上的份額。美國家具的進口并沒有因為反傾銷有什麼減少，只是把進口國轉移了而已。2.2原因許多觀察家把中國的優勢歸于勞動力成本低廉、人為操縱匯率，但是許多其它因素促使了中國家具出口的成長，最終使美國家具生產衰退至少有兩個方面原因，即中國臺灣家具業的轉移和美國制造商迎合美國消費者。2.2.1中國臺灣家具企業家家具是一種勞動力密集型產品，要有特色的設計，例如豐富的雕刻、奇特的單板裝飾和細膩的涂飾，而且美國消費者喜歡大量的手工制作。這類產品對勞動力這種巨大的需求，從美國方面來說，即使不是做不到，也是十分困難的，因為它需要大量投資高度自動化的設備。生產家具要有利可圖，就要求勞動力具有競爭性。中國工廠的勞動力成本約為每小時0.64美元（2010年已增至0.761美元），它包括了工資和福利。而與此相比，美國北卡羅來納州的家具工人的勞動力成本是平均每小時13美元。但是中國相對于美國的低工資并不能影響美國的家具業，關鍵的驅動力是中國大陸與中國臺灣的相對低廉的工資。20世紀90年代，中國臺灣是美國進口家具的主要來源，這一時期，中國臺灣出口到美國的家具達到9.36億美元，占美國全部家具進口額34億美元的27%。到90年代后期，中國臺灣的電子產業已經十分發達，它是一種比家具附加值高得多的產業。電子業的公司付給工人的工資比家具業高出很多。圖5表明了1975-1995年中國臺灣家具業工資的增長情況。圖5中國臺灣家具業的勞動力成本，1975-1995Figure5Taiwan,Chinaesefurnituremanufacturinglaborrates,1975-1995值得注意的是，中國臺灣家具業的工資占美國家具業的工資的比例從1975年的7%上升到1995年的35%。這樣，中國臺灣的家具工廠與美國或其他國家的工廠相比，其競爭力迅速下降。這些經濟上的變化也使東南亞國家的家具出口成長起來。1992年，泰國和馬來西亞成為了美國進口家具的前10名國家；1993年，印度尼西亞也躋身前10名之列。1995年，這三個國家出口到美國的家具占美國家具總進口額的13.2%。但是，2004年，這三個國家所占美國家具市場份額下跌到僅占8.7%。另一個例子是，中國產品在美國市場上的優勢地位。中國臺灣的家具制造商看到他們的利潤縮水，開始跨過中國臺灣海峽，把他們的工廠轉移到中國大陸。中國臺灣的家具制造商發現以下三個因素使他們能成功地經營他們的企業：a)高效的勞動力。許多亞洲國家能提供價廉的勞動力，但是，任何一個產品的勞動力成本體現在每小時的工資和勞動生產率上。有經驗的觀察家估計中國的家具工人的勞動生產率是美國同行的四分之一，考慮到中國的工資水準是每小時0.64美元，那么中國木制家具中的勞動力成本占5%，而美國的則占到25%。這就使中國的木制家具有了超常的競爭優勢。b)低進入門檻。在中國要建立一個家具工廠，投資要求較低：每平方英尺的投資成本約為3.5-4美元，而在美國則要達到30-35美元；(1)低勞動力成本僅用在支付工資方面，這就減少了昂貴的機器投資；(2)工廠的基礎設施如吸塵裝置、涂飾設備并沒有嚴格的環境要求和安全規則約束；(3)中國政府提供給工廠的土地租金很低。這些因素綜合起來，在中國建造一個家具工廠的成本只及在美國低60-65%。c)政府的鼓勵。如同美國各州的經濟發展署一樣，中國政府對創造就業機會提供財政上的鼓勵措施。它們包括前述的低建廠成本、對出口產品增值稅的回扣（出口退稅）。2.2.2美國制造商迎合消費者在20世紀90年代，中國臺灣地區和其它東南亞國家的家具生產國的出口產品使美國獲利，它表現為：a)低成本——進口產品比國內同類產品的價格低20-30%。b)更多的設計——產品的設計很好，美國的產品如果采用與進口產品一樣的設計，成本要高得多。如果這種產品能夠滿足供應，美國家具制造商寧愿進口椅子、家具小件和其它勞動力密集型的產品與自己的生產線配套。面臨著日益提高的勞動力成本和必須遵守安全環境規則的要求，美國家具制造商選擇把更多的產品移到海外生產。中國木制家具的出貨量的成長如圖6所示，而木制臥房家具的產量僅僅是從1996年開始出現明顯的增長。圖6中國木制家具對美國的出口Figure6.ChinesewoodfurnitureexportstotheUnitedStates同時，這些美國公司也放緩了在國內工廠的投資，圖7表示了美國90年代以來美國木制家具業的投資情況。以上這些造成了1995年以來美國木制家具的生產能力減少了50%以上。圖7美國木制家具業的投資Figure7Capitalinvestment:U.S.woodfurnitureindustry在許多門類的產品中，中國和其他國家的產品所提供的價值被證明是有競爭力的，進口的這些產品質量很高，設計復雜，價格較低，從而比美國本土生產的更具利潤。由于這些理由，對現在的家具公司及其決策層把生產轉移到中國去的批評是站不住腳的。在美國生產滿足國內消費者需求的家具，要取得較好的利潤只是少數的例外情況，多數是蝕本的生意。自1999年以來，中國進口家具的浪潮使價格大幅下跌，根據美國勞工部的統計公報(U.S.BureauofLaborStatistics)，當年木制臥房家具的價格達到最高價，但在此后的4年中下跌了5%，相比照的是在這一時期，按照國際普遍接受的標準來衡量，美國的消費者物價指數卻上漲了10.4%。總的來看，雖然美國家具業生產了更多的家具，但得到的回報卻減少了，最終得益的是消費者。在現在的市場上，那些不能為消費者或多或少地帶來利益的公司，正在迅速地出局。不要忘記，當今只有消費者才能創造出就業機會[5]。2.2.3中國內在的增長動力除了許多其它的因素諸如遠洋運輸的低廉、常用的原材料容易獲得、信息的數字化和互聯網技術等，中國內在的增長動力是至關重要的。它包括兩個方面：a)中國家具業廣泛地采用了價格不太昂貴的適用技術，它們適用于中小型企業，使它們得以降低成本、提高勞動生產率和改善產品質量。b)從經濟發達地區引進和轉移技術是另外一個動力。華南家具業比華北家具業發達得多，前者擁有先進的技術，把它們向華北轉移，使后者受益。2.3趨勢迄今中國已成為美國家具(HScode94)進口的最大國家，2011年根據美國國際貿易委員會的估計，占到美國全部進口家具份額的51.5%。多年來許多美國家具制造商不得不關門打烊，他們眼睜睜地看到生產和就業崗位向低工資和低成本的中國轉移。實際上，2003年10月，美國家具制造商聯合起來向國際貿易委員會申訴，指責中國向美國市場傾銷家具，取得了經濟補償。結果使中國木制臥房家具的進口關稅提高了，但是美國從中國進口的家具仍繼續增加。這種外包的勢頭促使了美國進口中國家具顯著增長，從2001年的29.3%增長到2010年的52.8%，但是根據國際貿易委員會的數據，中國的份額自2011年和2012年直到至今都在下降，與其同時，墨西哥和越南的所占份額增加了。表2美國進口家具中的各國份額（以不變美元計）Table2ShareofU.S.FurnitureImports(constantU.S.dollars)2010(%)2011(%)2012(%)中國52.851.551墨西哥14.915.817.6越南4.84.65.1馬來西亞2.31.91.8印尼1.51.41.5印度0.80.91.0波蘭0.80.90.7泰國0.80.60.5菲律賓0.40.40.3巴西0.30.30.2其他2.82.82.6（資料來源：美國國際貿易委員會）2012年9月全月，以不變美元計，美國從中國進口家具增長了9%，但是從墨西哥、越南和印度的進口卻是以兩位數增長。從海運貨量模型曲線來看，從中國發貨的集裝箱船數的增長幾乎是一條水平線，而從越南和印度的增長曲線是以兩位數的速率上升。雖然美國的住宅銷售仍然呆滯不振，它是未來家具銷售的一個主要指標，但是在2011年，美國從各國進口家具增長速率的反差表明，美國正在尋找替代中國的供應商，因為眾所周知中國的工資和成本已經增加。向中國木制臥房家具課以懲罰性關稅的后果之一，一些采購商開始轉向越南進口家具，它更加容易獲利，并可從匯率中獲得好處。從2001年到2011年，從越南進口的家具以年增長率62.7%擴大規模，這是發展中國家最高的增長率。另一個向美國出口家具量增長顯著的國家是波蘭，增長了26%（出口量從5900萬美元上升到2.89億美元）[6]。中國的勞動力密集型產品的出口隨著工資兩位數的增長和勞動力緊缺正在下降，人民幣的升值也使這種情況雪上加霜。雖然中國從世界最大的家具出口國跌落下來還要經過若干年，但是現在很明顯的是進口勞動密集型產品出現了新的趨勢。這種外溢的趨勢將對諸如越南、印尼等新興經濟體有利。3中國國內家具市場的發展在過去的20年里，中國國內經濟迅速發展，GDP的增長率在大多數年份里高于8%（圖8），居民年平均可支配收入幾乎增長了8倍（表3）。圖81994年至2013年，中國GDP增長率Figure8TheincreaseratioofGDPinChinafrom1994to2013表31994年至2013年中國居民年均可支配收入Table3Theincreaseoftheresidentdisposableaverageyearincomefrom1994to2013Yeardisposableaverageyearincome(YuanRMB)19943496.21995428319964838.919975160.319985425.11999585420006280200168592002770220038472.220049421.6200510493200611759.5200713785.8200815780.8200917174.6201019109.4201121809.8201224564.7201326955(資料來源:www.baidu.com)3.1中國國內家具消費的增長2000年以來，中國國內房地產業的巨大發展與全球市場的強勁需求促使中國家具生產大幅增長。圖9是2001年至2013年中國家具業的工業總產值。圖92001年至2013年中國家具業工業總產值（億元）Figure9TheshipmentofChinesefurnitureindustryfrom2001to2013(in100millionYuanRMB)(資料來源：中國家具協會)根據國家統計局，2013年中國國內民用家具消費額為2000億元，國內辦公家具和社團家具消費額為1500億元，也就是說，國內人均年家具消費額為269元（相當于44美元），這已高于多數發展中國家的水平[7]。3.2中國國內家具市場的新特點在過去的20多年里，在中國的一線城市甚至在一些中等城市，中國家具的零售業主流市場是家具商城或家具廣場等專業市場，它們常常面積很大，占地10萬平方米以上。專業市場的業主向經銷商或制造商出租攤位，這種零售模式由于交易成本過高、專業市場業主并不直接銷售家具，不對最主要的商業生產要素——營銷技術進行投資，因此它已落伍過時。首先，現在在中國線上-線下的家具零售諸如美樂樂公司方興未艾，它可能將顛覆傳統的專業市場零售模式，目前在全國多元化家具零售模式正在興起，不久它將遍布全國。其次，現在中國家具消費的主體是80后或90后的一代人，他們大概也與美國年輕人一樣，擁有購買力，渴求“顧客化經濟”即獨特的休閑包裝、獨特的供貨方式，與眾不同的家居，甚至是獨特的家具[8]。最后，在過去的20年里，一些中國人變得十分富有，他們喜愛用國外和西方的古典家具來裝飾自己的家。所以中國的進口家具多年來持續增長（圖10）。國外高端家具中國家具市場中的份額將走高。2001年至2013年中國進口家具額（萬美元）Figure10TheChineseimportationofforeignfurniturefrom2001to2013（資料來源：中國家具協會）3.3中國國內家具市場的潛力2013年中國GDP為56.8845萬億元，人均GDP為4.2557萬元；有經濟預測到2020年，中國GDP為94.6795萬億元，人均GDP為7.2182萬元。如果以2013年消費水平來看，到2020年，我國人均家具年消費就可達到2013年的1.7倍，也就是在未來的6年內，我國家具國內消費就可以增長70%，即可以達到約6000億的水平。它將超過美國現在的國內家具消費額（2012年美國約為800億美元）。這樣一個潛力巨大的市場必將為我國家具業和國外供應商帶來巨大機遇。4結論在20世紀90年代中期，美國家具業已習慣于中國臺灣地區和其他環太平洋國家制造的低成本的家具產品，但不久中國臺灣的主要制造商轉移到中國大陸，魚鉤就另外鎖定了。中國臺灣企業家的經驗，加上中國勞動力的優勢、政府的鼓勵，再與美國家具銷售商的聯通，給美國柜類家具制造商一個致命的打擊。在今天這個快速變化的世界中，競爭優勢實際上是轉瞬即逝的。在現代歷史階段，一個國家的工業化過程正在縮短。當一個國家經濟發達了，它的生產就必然向高附加值產品轉移。美國家具市場上的產品從英國生產轉向新英格蘭、再轉向密歇根，弗吉尼亞，后來又轉向密西西比、墨西哥，再轉向中國臺灣地區、環太平洋國家，最后轉移到中國。但是中國是這個長途轉移里程的最后一站嗎？或許另一個國家的競爭優勢正在召喚另一批家具企業家到它那里登堂入室。走著瞧吧！以上是小雷蒙德先生（Mr.Raymond,Jr.）的說法。但是，中國家具業已經從傳統的生產方式向現代生產方式轉型，中國政府繼續改革，擴大內需代替強勁的出口。魚鉤可能不一定被鎖定。國際和國內的市場將可能出現新的格局。中國向美國出口的家具已足夠多，今后幾年可能不會顯著地增長。相反，中國進口美式家具可能會略有增加。在今后數年，隨著中國經濟的成長，龐大的國內市場擁有巨大的潛力。我們深信，中國家具業和美國家具業都有著掙錢的巨大機遇家具 關鍵字標籤：義大利進口家具品牌 |
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